Le conseil en gestion de patrimoine
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Le conseil en gestion de patrimoine

prendre soin de ses clients

de ,

chez Dunod

Collection(s) : Finance

Paru le | Broché

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Le conseil en gestion de patrimoine

Prendre soin de ses clients

« On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! »

La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famille.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l'expression anglosaxonne.

Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :

. la découverte du prospect ;
. la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;
. la prise en charge du client.


Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.
Les auteurs proposent aux conseillers en gestion de patrimoine une approche basée sur la compréhension émotionnelle et comportementale pour développer entre le conseiller et son prospect une relation comparable à celle qui lie le médecin à son patient. ©Electre 2019
Format : Broché
Poids : 400 g
Dimensions : 16cm X 22cm
Date de parution :
ISBN : 978-2-10-079582-6
EAN : 9782100795826